奥维通信欲进军手游业 拟以15.4亿收购上海雪鲤鱼

【52pk 5月14日消息】奥维通信(002231)昨日晚间发布定增预案，公司拟以9.78元/股非公开发行不超过1.81亿股，募集资金总额不超过17.70亿元，其中15.4亿元拟用于收购雪鲤鱼100%股权，补充流动资金约2.3亿元。公司股票将于5月14日复牌。

公司此次发行对象为：杜方(公司实际控制人之一，拟认购约9.26亿元)、爱建证券、软盛资管、戴鸾慧、德华创投、唐鼎投资、问道(微博)创投、陈庆良、于宏民、翱雪全瀛共10名投资者，锁定期均为36个月。发行完成后，杜方、王崇梅、杜安顺仍为公司的控股股东、实际控制人。

根据方案，公司拟投入募集资金15.4亿元用于收购雪鲤鱼100%股权。雪鲤鱼主营业务为移动游戏的研发和运营，以及移动游戏渠道接入平台的运营。其游戏收入主要来源包括功能手机游戏平台小鱼乐园以及智能手机游戏《金榜斗地主》、《全民爱消除：水果狂欢》三款，小鱼乐园中的主要游戏及智能手机游戏均为公司自主研发活动。

财务数据方面，截止2015年3月末，雪鲤鱼总资产为9952.13万元，净资产为7634.27万元，其2014年度实现营业收入1.26亿元，净利润为0.75亿元。根据公司与程雪平、俞思敏、诸一楠三方签署《业绩补偿及业绩奖励协议》，业绩补偿义务人承诺，标的公司2015年度至2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.1亿元、1.43亿元和1.86亿元。

奥维通信表示，通过本次交易，公司快速切入了移动游戏行业，能够有效把握市场发展机遇，形成新的盈利增长点，实现公司盈利水平的进一步提升。