泰亚股份重组 恺英网络拟63亿借壳上市

【52PK 4月17日消息】在联姻欢瑞世纪无果后，泰亚股份如今“求娶”了恺英网络。公司4月16日晚间披露重组预案，拟通过资产置换、发行股份及股权转让等一系列交易，实现上海恺英网络科技有限公司的借壳上市。交易完成后，泰亚股份将由鞋企变身集平台运营及产品研发为一体的互联网游戏企业。

恺英CEO王悦

恺英网络63亿借壳

据预案资料，泰亚股份此次重大资产重组将分三步进行。首先，泰亚股份将其全部资产作价约6.7亿元，与恺英网络王悦等11个股东持有的作价约63亿元的恺英网络100%股权中的等值部分进行资产置换；其后，对于置入资产超过置出资产价值的差额部分约56.3亿元，由泰亚股份以11.26元/股的价格向恺英网络全体股东发行5亿股；置出资产由泰亚股份控股股东林诗奕或者其指定的第三方承接，林诗奕向恺英网络全体股东按其持有泰亚股份的股权比例合计转让1500万股上市公司股票，作为其受让泰亚股份置出资产的对价。

重组完成后，泰亚股份实际控制人由林松柏、林诗奕父子变更为王悦，王悦将持有泰亚股份22.63%的股份。

恺英网络财报显示，公司2012年、2013年、2014年、2015年1~2月，分别实现营业收入2.08亿元、4.09亿元、7.28亿元、3.71亿元，实现净利润分别为2506.79万元、3392.07万元、6254.11万元、1.32亿元。恺英网络100%股权，采用收益法和市场法预估增值率约为2000%。

王悦、冯显超等承诺，恺英网络2015年至2017年，扣非净利润将分别不低于4.6亿元、5.7亿元、7亿元。若此次重组无法在2015年度内完成，则承诺利润补偿期延至2018年，2018年度承诺扣非净利润不低于8.1亿元。

泰亚股份表示，通过此次重组，公司将从传统的制造业转型成为互联网产业。注入持续经营和盈利能力较强的网络游戏研发及互联网平台运营资产的同时，将现有盈利较差的资产置出，将保持上市公司持续健康的发展。

公告中恺英对未来业务的收入预测

打造互联网闭合生态

资料显示，恺英网络是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营及产品研发为一体的互联网企业。在移动互联“入口为王”的当下，公司移动互联网平台业务主要通过其自研的XY苹果助手平台在iOS系统中开展。

根据艾瑞数据，在2014年下半年中国垂直型苹果第三方应用分发渠道中，按照平均月度覆盖人数排名，XY苹果助手仅次于PP助手排名第二位。截至2015年一季度，XY苹果助手累计用户数超过6600万人，月均活跃设备数超过1100万台。

恺英网络近两年业务增长迅猛。公司2013年、2014年实现的营业收入同比增长了96.94%和78.08%；净利润分别同比增长了35.32%和84.37%。

据了解，恺英网络近两年实现快速增长，主要得益于公司由单一互联网游戏内容研发商向互联网多平台运营商以及由电脑端（PC）到移动端的成功转型。恺英网络目前已打造完成“流量获取（建设流量入口）、流量经营（多平台运营）、流量变现（提供包括自主研发在内的丰富的互联网产品和服务）”的闭环互联网生态系统。

恺英网络表示，公司未来将通过打造多个互联网平台型产品并积极开拓海外市场来快速获取流量，并以用户需求为导向、通过向用户提供包括自主研发在内的丰富的互联网产品内容和精细、高效的互联网运营服务来经营流量，最终实现流量的变现。