巨人网络等财团拟44亿美元 收购海外休闲社交游戏业务

上市公司世纪游轮，也就是暂未更名的巨人网络发布公告称，将组成包括巨人网络子公司巨人香港在内的财团，以44亿美元现金收购CAESARS 旗下的包括以色列手机游戏Playtika公司在内的休闲社交游戏业务。

并购财团由世纪游轮全资子公司巨人香港于 2016 年 7 月 30 日与鼎晖、弘毅、云锋以及其他 11 家投资人组成,财团出资人共同对 Alpha Frontier Limited 进行增资,并以其为主体收购CAESARS旗下移动休闲社交游戏业务 NEW CIE 公司 100%的权益。

其中云峰基金为马云旗下的投资基金，鼎辉是中国最大的另类资产管理机构之一，弘毅投资联想旗下股权投基金。而公告中旗下公司巨人香港拟出资 100 万美元参与财团，也就是说，巨人网络方面的出资几乎可以忽略不计，其主要资金还是来自于马云、联想、鼎晖等金主。

NEW CIE 公司是为了本次交易，将 CAESARS 旗下移动休闲社交游戏业务重组设立的新公司。下设 5 家全资子公司, 分别是 CIE Israel Ltd, CIE Canada Inc.,CIE Australia Pty Ltd,CIE UK Ltd.,Playtika Santa Monica Holdings LLC。

其中 CIE Israel Ltd 下的全资子公司 Playtika Israel Ltd 的移动休闲社交 游戏业务是本次交易的核心资产。该重组尚未完成。

根据 CAESARS 提供的目标资产管理报表(根据美国公认会计准则编制)和最新的财务 数据,目标资产 2015 财政年度(即 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日),实现营业收入总 额 7.25 亿美金,实现 Adjusted EBITDA2.82 亿美金。目标资产 2016 年上半年实现营收 4.56 亿 美金,实现 Adjusted EBITDA 1.87 亿美金。

Playtika总部位于以色列，在阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯、加拿大、日本、罗马尼亚、乌克兰、美国这些地方设有办公室。另外，本次交易需要经过常规交割条件以及监管批准，预计在2016年Q3或Q4季度完成。